1945年3月，美国盟军攻克科隆，救出了大批平民和战俘。卡尔的心情并没有因获释而放松，那些沉重、恐怖的画面不时浮上眼前，一段鲜为人知的历史在人们眼前展开：二战中后期，卡尔和弟弟彼得，以及带着孩子的寡嫂希里住在一座废弃公寓的地…

本片讲述少年克拉巴特与邪恶的磨坊师傅斗法的故事。由于父母双双死于瘟疫，14岁的克拉巴特（大卫•克劳斯 David Kross 饰）沦为小乞丐。接连好几天晚上，他都做了一个奇怪的梦，梦里的乌鸦召唤他去往黑昆仑的磨坊。于是他按照梦的指示到…