1930年代，上海。神偷包德（淳于珊珊 饰）大名鼎鼎，疾恶如仇，他收养了一批无家可归的孤儿。一日，包德用窃来的伪钞到赌场赚取大把美钞，朱督察（安瑞云 饰）发觉后命巡捕辑拿包德。法庭上，大律师夏炳运（周里京 饰）为包德作无罪辩护…

唐时，崔相国病殁，夫人郑氏携女儿崔莺莺与幼儿欢郎扶柩归葬，路经蒲县，于普济寺内稍做安顿。书生张珙入京应试，取道薄县拜访义兄白马将军杜确，因慕普济寺胜境福地，特往礼拜。时方春暮，天气困人，崔老夫人命侍女红娘伴莺莺至前院闲步…