影片讲述李连杰饰演的广东武术名家洪熙官被官府赶尽杀绝，他只好带著独子洪文定浪迹天涯，被陈松勇饰演的富翁收留为护院师父。另一方面，老千母女叶得娴与邱淑贞也对富翁打主意，跟洪熙官父子展开了一段化敌为友的关系。

中国功夫传入美国，一些白人、黑人帮派也习拳练武，以维护各自的所势力。香港青年阿杰千里迢迢寻找在美国开设宝芝林武馆的师傅得叔，却被卷入了当地外国人帮派的纷争。为帮得叔，阿杰使出浑身解数，所到之处无不以精湛的中国武功和医术征…

该片讲述了黄飞鸿来北京看望父亲，却被京城恶少赵天霸欺压；后得知俄国人欲刺杀李鸿章，民族大义在前，黄飞鸿毅然参加狮王大会，成功救下李鸿章，并向其说明治国策略的故事。