吐蕃国师鸠摩智往天龙寺讨六脉神剑秘笈，寺僧暗将秘笈交予段誉，段誉紧记后毁之，鸠摩智索秘笈不遂，伤众僧后抓段誉往向慕容复交代，途中段誉逃脱。丐帮帮主萧峰查出自己乃契丹人后裔而遭排斥，路上结识段誉，后被武林人士追杀幸得虚竹所…

南宋末年，外族入侵武林中正邪两派只顾争名夺利，无法融和，此时，正道中人一起全合力将魔教覆灭，魔教教主之女聂媚娘（米雪）为报此仇，遂夜闯少林，意图夺取《易筋经》，练成旷世神功。不料，被藏经阁之首座觉生（卢惠光）发现，展开大…

吐蕃国师鸠摩智前往天龙寺讨要六脉神剑秘籍，寺僧暗将秘籍交于段誉，段誉记后毁之，鸠索秘籍不遂，伤众僧后抓住段誉去找慕容复，途中段誉逃脱。

一群义士帮正德皇帝对付刘瑾，其中云飞扬因不忍对丧失记忆的独孤凤下手而遭天地人三尊攻破气门而死，临死前把本身所学写成天龙诀传予小子，徐廷封在铲除刘瑾后本预和香君退隐，但却被正德下毒害死……