这部作品是文德斯那部备受赞誉的《柏林苍穹下》的姐妹篇，故事的重点从上一集里誓要变成凡人的丹尼尔转到了他的同伴卡西奥身上。卡西奥也想变成凡人，虽然他可以知道人类的想法，可以知道他们的生活哪里出了问题，但是他却不能对此这些人…

在德皇威廉二世统治时期的科佩尼科小镇，一个名叫福克特的人，为了出国谋生，涂改、偷窃护照入狱。出狱后为了找到工作他不得不挺而走险，冒充上尉并带领士兵包围了市政府，还绑架了市长官员，希望能得到一张护照，结...

Severalyounggirlswerekilled.PolicemanMatthaeitravelstotheregionwhereithappenedandsearchesachildthatlookssimilartotheonesthatweremurdered.Hefindsoneandstayswithherandhermother,nottellingthemthatheiswaitingforthekillertost…