葛山（山娃子）开冷枪打死一个日本军官，日军进山搜寻他以及八路军遗留的武器。

影片主要讲述了当地银行家因不苟同胡旅长的恶行被毒死，其独生女儿黄采薇和被抢了土地的农夫谈虎共同组成“抢银行二人组”，誓要把血汗钱从胡旅长控制的银行抢回来，还给老百姓的故事。

一群国民党军和八路军的战俘被抓到虎头要塞充当劳工，与原有的那批以土匪老北风为首的劳工常为粮食而发生争斗，这正是日本人控制劳工营的手段，让中国人的内斗维持劳工营的安定。苏联的共产国际远东分部，派出老胡来东北与抗联组织接头，…